全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、账户开户日期、账户余额、资金来源、投资偏好、风险承受能力等 |
| 2 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、购入日期、购入金额、当前价值、持有数量、收益率、风险评级、所属投资组合等 |
| 3 | 投资组合管理 | 组合编号、组合名称、组合模型、投资对象、所属客户、创建日期、更新日期、资产分配比例、收益率、风险指标等 |
| 4 | 交易管理 | 交易编号、交易日期、交易类型、交易金额、交易数量、交易资产、交易费用、交易状态、所属投资组合、交易方向等 |
| 5 | 报告生成 | 报告编号、报告名称、报告类型、报告日期、报告成果、报告生成人、所属客户、所属投资组合、报告状态、备注等 |
| 6 | 风险控制 | 风险指标、风控措施、警戒线、止损线、资产分散度、投资限制、风险等级、风险评估人、风险评估日期、风险评估报告等 |
| 7 | 业绩评估 | 评估编号、评估日期、评估周期、评估收益率、评估标准、所属投资组合、评估人员、评估报告、评估结果、备注等 |
| 8 | 数据分析 | 数据类型、数据来源、数据日期、数据解释、数据分析方法、数据分析结果、所属投资组合、所属客户、数据分析人员、备注等 |
| 9 | 用户权限 | 用户编号、用户姓名、用户角色、用户权限、用户登录账号、用户登录密码、用户手机号、用户邮箱、用户状态、所属部门等 |
| 10 | 通知提醒 | 提醒编号、提醒类型、提醒内容、提醒日期、提醒人员、所属客户、所属投资组合、提醒状态、备注等 |
| 11 | 合规管理 | 合规编号、合规类型、合规内容、合规人员、合规日期、合规状态、所属投资组合、所属客户、合规报告、备注等 |
| 12 | 交易记录 | 记录编号、记录日期、记录类型、记录内容、记录人员、所属投资组合、所属客户、备注等 |
| 13 | 文档管理 | 文档编号、文档名称、文档类型、文档上传日期、文档路径、所属投资组合、所属客户、文档状态、备注等 |
| 14 | 日志管理 | 日志编号、日志类型、日志内容、日志记录人、日志记录时间、所属投资组合、所属客户、备注等 |
| 15 | 结算管理 | 结算编号、结算日期、结算金额、结算状态、所属投资组合、所属客户、备注等 |
| 16 | 绩效报表 | 报表编号、报表名称、报表内容、报表生成人、报表生成日期、所属投资组合、所属客户、报表状态、备注等 |
| 17 | 基金信息 | 基金编号、基金名称、基金类型、基金净值、基金管理人、基金成立日期、基金当前规模、基金经理、基金状态、备注等 |
| 18 | 财务管理 | 财务编号、财务类型、财务日期、财务金额、财务摘要、财务状态、所属投资组合、所属客户、备注等 |
| 19 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品发行日期、产品规模、产品收益率、产品风险指标、产品状态、备注等 |
| 20 | 消息中心 | 消息编号、消息类型、消息内容、消息日期、消息发送人、消息接收人、消息状态、备注等 |
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