*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户名称、客户性别、客户年龄、客户电话号码、客户邮箱地址、客户地址等 |
2 | 保单管理 | 保单号、保险类型、起保日期、终止日期、保额、保费、受益人姓名、受益人身份证号码等 |
3 | 保险产品管理 | 产品名称、产品分类、产品描述、产品销售价格、产品保险期限、产品保险金额等 |
4 | 保费计算 | 保险类型、保险金额、保险期限、保费金额、保费支付方式、保费到期日期等 |
5 | 理赔管理 | 理赔编号、理赔类型、理赔申请日期、理赔金额、理赔状态、理赔审批人、理赔审批日期等 |
6 | 续保管理 | 保单号、续保日期、续保费用、续保责任、续保方式、续保状态、续保提醒日期等 |
7 | 投保管理 | 投保人姓名、投保人年龄、投保人性别、投保人身份证号码、投保人电话号码、投保人邮箱地址、投保人地址等 |
8 | 保险费用结算 | 保险费用结算编号、结算日期、结算金额、结算状态、结算方式、收款人姓名、收款人银行账户等 |
9 | 客户投诉管理 | 投诉编号、投诉内容、投诉日期、投诉人姓名、被投诉人姓名、投诉处理状态、投诉处理结果等 |
10 | 保险代理人管理 | 代理人姓名、代理人年龄、代理人性别、代理人电话号码、代理人邮箱地址、代理人地址等 |
11 | 保险合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、签署日期、合同生效日期、合同终止日期、合同状态等 |
12 | 保险索赔管理 | 索赔编号、索赔日期、索赔金额、索赔状态、索赔处理人、索赔处理日期等 |
13 | 保险费率管理 | 费率编号、费率名称、费率类型、起始日期、终止日期、费率数值、费率状态等 |
14 | 保险拓展业务管理 | 拓展业务编号、拓展业务名称、拓展业务类型、拓展业务描述、拓展业务责任等 |
15 | 合作伙伴管理 | 伙伴名称、伙伴类型、联系人姓名、联系人电话号码、联系人邮箱地址、联系人地址等 |
16 | 保费催缴管理 | 保单号、催缴日期、催缴金额、催缴方式、催缴状态、催缴提醒人、催缴提醒日期等 |
17 | 保险数据备份与恢复 | 备份日期、备份文件名称、备份状态、备份方式、恢复日期、恢复状态等 |
18 | 保险合规审核 | 审核编号、审核日期、审核内容、审核人姓名、审核结果、审批人姓名、审批日期等 |
19 | 客户反馈管理 | 反馈编号、反馈日期、反馈内容、反馈人姓名、反馈处理状态、反馈处理人、反馈处理日期等 |