*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户公司、客户职位、客户地址、客户来源、跟进人员、最后跟进时间、客户备注等 |
2 | 预约管理 | 预约日期、预约时间、预约人员、预约目的、预约备注、参与人员、预约状态、实际到访时间、预计会议时长、会议主题等 |
3 | 会议管理 | 会议日期、会议时间、会议地点、会议主题、参与人员、会议内容、会议备注、会议状态、记录人员、下次会议时间、会议纪要等 |
4 | 任务管理 | 任务名称、任务描述、截止日期、任务负责人、任务状态、任务优先级、任务类型、下发时间、完成时间、任务备注等 |
5 | 联系记录 | 联系时间、联系人员、联系方式、联系内容、联系结果、联系备注、联系类型、附件、跟进人员、下次联系时间等 |
6 | 商机管理 | 商机名称、商机描述、预计签单日期、商机金额、商机阶段、跟进人员、商机来源、商机状态、商机备注、客户名称等 |
7 | 报价管理 | 报价单号、报价日期、产品名称、产品数量、单价、总价、报价人员、报价备注、报价状态、下单时间等 |
8 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、合同金额、合同签约日期、合同有效期、合同类型、客户名称、合同状态、合同备注、负责人员等 |
9 | 回款管理 | 回款日期、回款金额、回款方式、回款账号、回款备注、跟进人员、回款类型、客户名称、回款流水号、回款状态等 |
10 | 客户服务 | 客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户公司、客户职位、客户地址、服务类型、服务内容、服务人员、服务开始时间、服务结束时间等 |