*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户ID、客户姓名、客户性别、客户年龄、手机号码、身份证号码、邮箱地址、职业、家庭地址、账户余额、开户时间、开户行、客户经理姓名等 |
2 | 贷款管理 | 贷款ID、客户ID、贷款类型、贷款金额、贷款利率、贷款期限、贷款状态、还款明细、还款日期、销账日期、逾期天数、逾期利率、担保人姓名、担保人联系方式等 |
3 | 存款管理 | 存款ID、客户ID、存款类型、存款金额、存款利率、存款期限、存款状态、账户余额、开户时间、到期日期、利息收益、账户类型、支付方式等 |
4 | 资金调度 | 调度ID、账户ID、调度类型、调度金额、调度日期、调度状态、目标账户ID、调度原因、调度经办人、审批人、备注等 |
5 | 投资管理 | 投资ID、客户ID、投资类型、投资金额、投资期限、投资利率、投资收益、投资状态、赎回日期、赎回金额、收益结算周期、收益计算方式、收益结算日期等 |
6 | 风险管理 | 客户ID、风险评估结果、风险等级、风险类型、风险描述、风险应对措施、监测周期、监测指标、风险评估日期、风险评估人员、处理状态等 |
7 | 销售管理 | 销售ID、客户ID、销售产品、销售金额、销售日期、销售人员、客户经理、销售状态、销售渠道、销售地点、交易方式等 |
8 | 财务管理 | 账户ID、账户类型、账户名称、账户余额、收入金额、支出金额、收入日期、支出日期、收入种类、支出种类、记录人员、备注等 |
9 | 统计分析 | 统计日期、统计指标、统计数值、客户数量、贷款数量、存款数量、投资数量、销售额、收入总额、支出总额、利润、数据源、分析方法等 |
10 | 通知管理 | 通知ID、客户ID、通知类型、通知内容、接收人、发送人、发送时间、是否已读、是否发送成功、附件、查看详情、回复内容等 |