*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户类型、身份证号码、手机号码、家庭地址、账户余额、开户日期等 |
2 | 产品信息管理 | 产品名称、产品类型、产品编号、发行日期、产品费用、风险等级、产品描述等 |
3 | 订单管理 | 订单编号、客户姓名、产品名称、申购金额、订单日期、审批状态、付款状态、备注等 |
4 | 交易记录管理 | 交易编号、客户姓名、交易金额、交易日期、交易类型、交易渠道、备注等 |
5 | 报表分析 | 日期、客户类型、购买金额、收益金额、交易笔数、产品类型等 |
6 | 客户分类管理 | 客户姓名、客户类型、购买金额、购买产品数、赎回金额、赎回产品数、客户级别等 |
7 | 客户维护 | 客户姓名、手机号码、家庭地址、账户余额、开户日期、联系人姓名、联系人手机号码等 |
8 | 风险评估 | 客户姓名、身份证号码、产品名称、风险等级、评估日期、评估结果、备注等 |
9 | 通知公告管理 | 公告标题、公告类型、公告内容、发布日期、截止日期、发布状态、备注等 |
10 | 任务管理 | 任务名称、负责人、截止日期、任务状态、任务描述、完成日期、备注等 |
11 | 客户服务 | 客户姓名、客户类型、问题类型、问题描述、处理人、处理日期、处理结果、备注等 |
12 | 客户投诉 | 客户姓名、客户类型、投诉类型、投诉内容、投诉日期、处理人、处理日期、处理结果、备注等 |
13 | 机构管理 | 机构名称、机构类型、地址、联系电话、负责人姓名、备注等 |
14 | 员工管理 | 员工姓名、员工工号、员工岗位、入职日期、直接上级、所属机构、备注等 |
15 | 考勤管理 | 员工姓名、员工工号、考勤日期、上班时间、下班时间、考勤状态、备注等 |
16 | 培训管理 | 培训名称、培训类型、培训地点、培训日期、培训课程、培训讲师、备注等 |
17 | 绩效考核 | 员工姓名、员工工号、考核日期、单项指标1、单项指标2、单项指标3、备注等 |
18 | 系统设置 | 管理员姓名、管理员账号、管理员角色、登录密码、系统参数设置、日志记录、备注等 |
19 | 安全管理 | 客户姓名、账户余额、绑定银行卡、绑定手机号码、登录密码、交易密码、备注等 |
20 | 数据备份 | 备份日期、备份类型、备份文件名、备份文件大小、备份文件路径、备注等 |