*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户电话、客户邮箱、客户地址等 |
2 | 预约管理 | 预约时间、预约地点、预约人员、预约类型、预约备注等 |
3 | 开户管理 | 开户类型、开户银行、开户分行、开户账号、资金账户、交易密码等 |
4 | 证券账户管理 | 证券账号、证券类型、开户经纪商、账户状态、账户余额、证券市值等 |
5 | 客户投资管理 | 投资产品、投资金额、投资收益、投资风险等级、投资时间、投资收益率等 |
6 | 交易委托 | 委托类型、委托日期、证券代码、委托数量、委托价格、成交状态等 |
7 | 成交查询 | 交易日期、证券代码、成交数量、成交价格、交易佣金、成交金额等 |
8 | 资金划转 | 转出账户、转入账户、转账金额、转账时间、转账状态、转账备注等 |
9 | 股东信息管理 | 股东姓名、股东性别、股东证件类型、股东证件号码、股东出生日期、股东地址等 |
10 | 股票持仓查询 | 证券账户、证券代码、持仓数量、成本价、市价、浮动盈亏等 |
11 | 资金账户查询 | 资金账号、可用资金、冻结资金、总资产、资金账户状态、资金账户类型等 |
12 | 交易流水查询 | 账号类型、流水号、交易日期、交易时间、交易类型、交易金额等 |
13 | 报表统计 | 日期范围、统计类型、报表名称、报表格式、统计结果、数据来源等 |
14 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品发行商、产品风险等级、产品期限、产品收益率等 |
15 | 参数设置 | 交易费率、佣金费率、过户费率、印花税率、最低委托额度、最高委托额度等 |
16 | 权限管理 | 用户姓名、登录账号、登录密码、用户角色、用户状态、用户权限等 |
17 | 审批流程 | 审批人员、审批时间、审批结果、审批意见、被审批人、审批状态等 |
18 | 通知公告 | 公告标题、公告内容、发布部门、发布时间、公告状态、接收对象等 |
19 | 风险评估 | 问卷标题、问题内容、答案选项、分数计算、评估结果、评估时间等 |
20 | 数据备份 | 备份类型、备份时间、备份文件名、备份大小、备份路径、备份状态等 |