*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 系统管理 | 用户账号、用户角色、权限设置、系统日志、数据备份、系统配置、操作记录等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、联系方式、性别、职业、身份证号、客户类型、备注、创建时间、最近联系时间等 |
3 | 预约管理 | 预约日期、预约时间、顾问姓名、客户姓名、联系方式、预约事项、备注等 |
4 | 接待记录 | 接待日期、接待人员、客户姓名、联系方式、接待方式、意向程度、销售进展、备注等 |
5 | 客户评估 | 客户姓名、联系方式、性别、职业、身份证号、婚姻状况、子女状况、家庭收入、家庭支出、资产状况、负债状况、评估结果、评估时间、评估人员、备注等 |
6 | 销售管理 | 客户姓名、联系方式、性别、职业、身份证号、意向程度、销售进展、跟进时间、跟进人员、备注等 |
7 | 合同管理 | 客户姓名、联系方式、性别、职业、身份证号、合同编号、合同金额、签约时间、签约人员、备注等 |
8 | 回访管理 | 客户姓名、联系方式、性别、职业、身份证号、回访日期、回访方式、回访结果、回访人员、备注等 |
9 | 统计分析 | 客户来源统计、销售进展统计、合同金额统计、回访结果统计、评估结果统计、业绩分析、销售排行榜等 |
10 | 报表导出 | 客户列表导出、销售报表导出、合同报表导出、回访记录导出、评估报表导出、统计数据导出等 |