*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 姓名、电话号码、邮箱、地址、职位、公司名称、公司地址、备注、最后更新时间、交互次数、预约时间等 |
2 | 预约管理 | 预约日期、预约时间、客户姓名、客户电话、预约事项、预约负责人、预约状态、提醒方式、备注等 |
3 | 交流记录 | 交流日期、交流时间、客户姓名、客户电话、交流内容、交流负责人、交流方式、交流结果、备注等 |
4 | 服务请求 | 服务日期、服务时间、客户姓名、客户电话、服务事项、服务责任人、服务状态、备注等 |
5 | 客户反馈 | 反馈日期、反馈时间、客户姓名、客户电话、反馈内容、反馈负责人、反馈方式、处理结果、备注等 |
6 | 日程安排 | 日期、时间、类型、主题、地点、负责人、备注等 |
7 | 客户统计 | 性别、年龄、职业、公司规模、负责人、来访次数、活跃度、首次沟通日期、最后交互日期、待办事项等 |
8 | 销售机会管理 | 机会名称、客户姓名、客户电话、预估金额、负责人、阶段、状态、备注、创建时间等 |
9 | 合同管理 | 合同名称、客户姓名、客户电话、合同金额、合同期限、签约日期、负责人、合同状态、备注等 |
10 | 客户投诉 | 投诉日期、投诉时间、客户姓名、客户电话、投诉内容、投诉负责人、投诉方式、处理结果、备注等 |
11 | 客户调研 | 调研日期、调研时间、客户姓名、客户电话、调研问题、调研负责人、调研方式、调研结果、备注等 |
12 | 客户订单 | 订单日期、订单号、客户姓名、客户电话、订单金额、负责人、订单状态、备注、创建时间等 |
13 | 客户回访 | 回访日期、回访时间、客户姓名、客户电话、回访内容、回访负责人、回访方式、回访结果、备注等 |
14 | 任务管理 | 任务名称、负责人、任务截止日期、任务状态、备注、创建时间等 |
15 | 数据分析 | 时间范围、客户数量、预约数量、交流数量、服务数量、客户反馈数量、销售机会数量、合同数量、客户投诉数量、客户订单数量、客户回访数量、任务数量等 |
16 | 客户标签管理 | 标签名称、标签描述、标签颜色、包含客户数量、创建人、创建时间等 |
17 | 跟进计划 | 计划名称、客户姓名、客户电话、负责人、计划时间、计划内容、计划状态、创建时间、备注等 |
18 | 文档管理 | 文档类型、文档名称、文档路径、创建人、创建时间、备注等 |
19 | 消息通知 | 接收人、消息内容、消息时间、提醒方式、是否已读等 |
20 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、日志管理、数据备份、数据恢复、系统参数设置、邮件配置、短信配置、客户来源管理等 |