*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、联系电话、邮箱、地址、公司名称、职位、客户类型、客户等级、备注等 |
2 | 联络活动管理 | 活动主题、活动日期、活动类型、参与人员、活动内容、备注、跟进人员、提醒时间、完成状态等 |
3 | 提醒事项管理 | 事项主题、提醒日期、重要程度、负责人、事项内容、完成时间、备注、是否提醒、完成状态等 |
4 | 销售机会管理 | 机会名称、客户名称、联系人、机会来源、预计成交金额、预计关闭日期、机会阶段、业务类型、机会描述等 |
5 | 合同管理 | 合同名称、客户名称、合同类型、合同金额、签约日期、合同状态、合同期限、付款方式、相关附件等 |
6 | 订单管理 | 订单编号、客户名称、购买产品、购买数量、订单金额、订单日期、订单状态、发货地址、物流信息等 |
7 | 售后服务管理 | 服务单号、客户名称、联系电话、服务类型、服务内容、服务人员、服务日期、服务状态、服务评价等 |
8 | 回款管理 | 合同编号、客户名称、回款金额、回款日期、回款方式、负责人、回款状态、关联合同、备注等 |
9 | 报价管理 | 报价单号、客户名称、联系人、报价日期、报价金额、报价状态、有效期、报价产品、备注等 |
10 | 进货管理 | 进货单号、供应商名称、联系人、进货日期、进货数量、进货金额、进货状态、入库仓库、备注等 |
11 | 产品信息管理 | 产品名称、产品编号、产品类型、产品规格、产品价格、产品库存、产品描述、供应商、备注等 |
12 | 任务管理 | 任务名称、负责人、任务类型、开始日期、截止日期、任务状态、任务描述、关联客户、备注等 |
13 | 日程安排管理 | 日程主题、日程日期、日程时间、参与人员、地点、日程内容、提醒方式、是否完成、备注等 |
14 | 团队协作管理 | 团队名称、成员列表、任务分配、团队目标、团队文件、团队讨论、进度追踪、备注等 |
15 | 客户反馈管理 | 反馈编号、客户名称、联系人、反馈类型、反馈内容、处理人员、处理日期、处理状态、备注等 |
16 | 统计报表分析 | 报表名称、统计日期、统计维度、统计方法、报表指标、数据来源、相关图表、备注等 |
17 | 市场活动管理 | 活动名称、活动日期、活动类型、目标客户、活动内容、参与人员、活动结果、备注等 |
18 | 客户群组管理 | 群组名称、客户列表、群组类型、创建人员、创建日期、群组描述、群组标签、备注等 |
19 | 客户竞争分析 | 竞争对手名称、客户列表、竞争优势、竞争策略、竞争情报、参考资料、备注等 |
20 | 邮件营销 | 邮件主题、收件人列表、邮件内容、发送时间、发送状态、打开率、点击率、退订率、备注等 |