*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户名称、客户类型、联系人、电话号码、地址、邮箱地址、客户分类、客户等级、交易记录、备注等 |
2 | 联系人管理 | 联系人姓名、所属客户、职位、联系电话、邮箱地址、生日、部门、备注等 |
3 | 项目管理 | 项目名称、项目类型、负责人、开始日期、结束日期、项目状态、项目进度、项目描述、相关客户、相关文档等 |
4 | 任务管理 | 任务名称、负责人、开始日期、结束日期、任务状态、任务描述、相关项目、相关文档、参与人员、备注等 |
5 | 日程管理 | 日程名称、日期、时间、地点、参与人员、重复周期、提醒方式、备注等 |
6 | 通知公告 | 公告标题、发布人员、发布日期、公告类型、公告内容、相关部门、相关项目、相关文档、提醒人员、备注等 |
7 | 文档管理 | 文档名称、创建人员、创建日期、文档类型、文档描述、所属项目、所属任务、可见范围、备注等 |
8 | 日志记录 | 记录人员、记录日期、日志标题、日志内容、相关项目、相关任务、参与人员、备注等 |
9 | 会议管理 | 会议主题、发起人员、参与人员、开始时间、结束时间、会议地点、相关项目、相关文档、备注等 |
10 | 销售机会 | 机会名称、客户名称、负责人、创建日期、预计成交金额、机会阶段、机会描述、竞争对手、备注等 |
11 | 合同管理 | 合同名称、客户名称、负责人、合同类型、合同金额、签约日期、合同截止日期、相关文档、备注等 |
12 | 报价管理 | 报价名称、客户名称、负责人、报价金额、报价日期、相关产品、报价描述、相关文档、备注等 |
13 | 客户服务 | 服务主题、客户名称、负责人、服务类型、服务状态、服务描述、服务开始日期、服务结束日期、备注等 |
14 | 收款管理 | 客户名称、负责人、收款金额、收款日期、收款方式、相关合同、相关项目、备注等 |
15 | 发票管理 | 客户名称、负责人、发票类型、发票金额、开票日期、相关合同、相关项目、备注等 |
16 | 供应商管理 | 供应商名称、联系人、电话号码、地址、邮箱地址、供应商分类、供应商等级、交易记录、备注等 |
17 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品价格、产品描述、供应商名称、产品库存、备注等 |
18 | 售后服务 | 服务主题、客户名称、负责人、服务类型、服务状态、服务描述、服务开始日期、服务结束日期、备注等 |
19 | 统计分析 | 销售额统计、客户地区分布、产品销售排行、收款统计、发票统计、服务满意度评分、费用支出统计、任务完成情况、项目进展统计、备注等 |
20 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限设置、部门管理、系统日志、数据备份、数据恢复、邮件设置、短信设置、备注等 |