*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 预约管理 | 预约编号、客户姓名、联系电话、预约时间、跟进人员、预约状态、预约备注等 |
2 | 客户信息 | 客户编号、客户姓名、性别、年龄、联系电话、职业、家庭地址、客户备注等 |
3 | 客户分类 | 客户编号、客户姓名、客户分类、客户等级、跟进人员、最后跟进时间、主要关注点等 |
4 | 跟进记录 | 记录编号、客户姓名、跟进人员、跟进时间、跟进方式、跟进内容、跟进结果等 |
5 | 潜在客户 | 客户编号、客户姓名、联系电话、职业、家庭地址、入会意向、主要关注点、跟进人员等 |
6 | 客户投诉 | 投诉编号、客户姓名、联系电话、投诉时间、投诉类型、投诉内容、解决状态、处理人员等 |
7 | 客户转介绍 | 介绍编号、介绍人姓名、介绍人电话、被介绍人姓名、被介绍人电话、转介绍时间、转介绍奖励等 |
8 | 客户生日提醒 | 客户编号、客户姓名、联系电话、生日日期、提醒时间、跟进人员、提醒状态等 |
9 | 客户拓展 | 拓展编号、客户姓名、联系电话、职业、意向产品、意向程度、主要关注点、跟进人员等 |
10 | 客户回访 | 回访编号、客户姓名、联系电话、回访时间、回访内容、回访结果、回访人员等 |