*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户名称、客户类型、联系人姓名、联系人电话、联系地址、所属行业、备注信息等 |
2 | 预约管理 | 预约日期、预约时间、预约目的、预约人员、接待人员、备注信息等 |
3 | 来访登记 | 来访日期、来访时间、来访目的、客户姓名、客户电话、接待人员、备注信息等 |
4 | 来访记录查询 | 客户名称、来访日期、接待人员、客户类型、备注信息等 |
5 | 客户签到 | 签到时间、签到人员、接待人员、备注信息等 |
6 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、客户名称、合同类型、合同金额、签约日期、合同状态、备注信息等 |
7 | 跟进记录 | 跟进日期、跟进内容、客户名称、跟进人员、备注信息等 |
8 | 回访管理 | 回访日期、回访内容、客户名称、回访人员、备注信息等 |
9 | 报表统计 | 日期、指标1、指标2、指标3、指标4、指标5、指标6、指标7、指标8、指标9、指标10等 |
10 | 审批流程 | 审批人员、审批时间、审批状态、审批意见、申请人员、申请时间、申请内容、备注信息等 |
11 | 客户分类 | 分类名称、分类规则、备注信息等 |
12 | 销售漏斗 | 日期、阶段1数量、阶段2数量、阶段3数量、阶段4数量、阶段5数量、阶段6数量、阶段7数量、备注信息等 |
13 | 会议室预约 | 预约日期、预约时间、会议室名称、预约人员、参会人员、备注信息等 |
14 | 邮件跟踪 | 发送日期、发送内容、收件人、抄送人、发件人、邮件主题、备注信息等 |
15 | 任务分配 | 任务名称、任务内容、执行人员、截止日期、任务状态、备注信息等 |
16 | 通知公告 | 发布日期、公告标题、发布人员、公告内容、备注信息等 |
17 | 客户评价 | 评价日期、客户名称、评价人员、评价内容、评分、备注信息等 |
18 | 知识库管理 | 知识标题、知识分类、上传人员、上传日期、知识内容、备注信息等 |
19 | 客户附件管理 | 附件名称、客户名称、上传人员、上传日期、附件类型、备注信息等 |
20 | 数据备份 | 备份日期、备份人员、备份文件名、备份方式、备份路径、备注信息等 |