*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 姓名、性别、电话、邮箱、公司名称、职位、地址、行业、来源渠道、备注等 |
2 | 客户分类管理 | 分类名称、创建时间、备注等 |
3 | 客户跟进记录 | 跟进时间、跟进方式、跟进人员、跟进内容、下次跟进时间、备注等 |
4 | 客户订单管理 | 订单编号、客户姓名、订单金额、下单时间、订单状态、备注等 |
5 | 客户报价管理 | 报价编号、客户姓名、报价金额、报价时间、报价状态、备注等 |
6 | 客户产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类别、产品价格、产品描述、创建时间、备注等 |
7 | 客户合同管理 | 合同编号、客户姓名、合同金额、签订时间、合同状态、备注等 |
8 | 客户活动管理 | 活动名称、活动时间、活动地点、活动内容、活动参与人员、备注等 |
9 | 客户投诉管理 | 投诉编号、客户姓名、投诉时间、投诉内容、处理状态、备注等 |
10 | 客户回访管理 | 回访时间、回访方式、回访人员、回访内容、回访结果、备注等 |
11 | 客户预约管理 | 预约时间、预约事项、客户姓名、预约人员、预约状态、备注等 |
12 | 客户附件管理 | 附件名称、上传时间、上传人员、附件描述、备注等 |
13 | 客户任务管理 | 任务名称、任务截止时间、负责人员、任务状态、备注等 |
14 | 客户拜访管理 | 拜访时间、拜访地点、拜访人员、拜访结果、备注等 |
15 | 客户邀约管理 | 邀约时间、邀约事项、客户姓名、邀约人员、邀约状态、备注等 |
16 | 客户关怀管理 | 关怀时间、关怀方式、关怀人员、关怀内容、备注等 |
17 | 客户生日提醒 | 客户姓名、生日日期、提醒方式、提醒内容、备注等 |
18 | 客户流失管理 | 流失时间、流失原因、客户姓名、流失备注等 |
19 | 客户标签管理 | 标签名称、标签说明、创建时间、备注等 |
20 | 客户统计分析 | 开始时间、结束时间、统计维度、统计指标、分析结果、备注等 |