*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 姓名、手机号码、地址、邮箱、公司名称、职位、业务需求、客户来源、客户评级、联系记录等 |
2 | 客户接待 | 接待人员、接待时间、接待内容、接待备注、客户反馈、跟进人员等 |
3 | 咨询记录 | 咨询内容、咨询时间、咨询渠道、咨询方式、咨询类型、咨询处理结果、咨询处理人员、咨询备注等 |
4 | 客户跟进 | 跟进时间、跟进方式、跟进内容、跟进人员、跟进备注等 |
5 | 销售机会 | 销售机会名称、预计成交金额、预计成交时间、销售阶段、跟进人员、销售备注等 |
6 | 客户分类 | 客户分类名称、描述、上级分类、客户数量等 |
7 | 客户群体 | 群体名称、描述、群体成员、群体属性等 |
8 | 邀约管理 | 邀约人员、邀约时间、邀约方式、邀约内容、邀约备注、客户反馈等 |
9 | 外呼管理 | 外呼人员、外呼时间、外呼内容、外呼备注、客户反馈等 |
10 | 销售额统计 | 销售额、销售日期、销售人员、客户数量、销售备注等 |
11 | 客户失效 | 失效时间、失效原因、失效人员、失效备注等 |
12 | 合同管理 | 合同名称、合同金额、合同日期、合同负责人、客户名称、合同备注等 |
13 | 报价管理 | 报价名称、报价金额、报价日期、报价负责人、客户名称、报价备注等 |
14 | 回款管理 | 回款金额、回款日期、回款负责人、合同名称、客户名称、回款备注等 |
15 | 客户满意度调查 | 调查人员、调查时间、调查内容、调查结果、调查备注等 |
16 | 附件管理 | 附件名称、上传时间、上传人员、附件类型、所属模块等 |
17 | 日程管理 | 日程标题、开始时间、结束时间、执行人员、日程内容、日程备注等 |
18 | 提醒事项 | 提醒事项标题、提醒时间、提醒方式、执行人员、提醒内容、提醒备注等 |
19 | 工作报表 | 报表名称、生成时间、报表负责人、报表内容、报表备注等 |
20 | 员工绩效 | 员工姓名、绩效日期、绩效结果、绩效评价、绩效备注等 |