*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 预约管理 | 客户姓名、联系方式、预约时间、接待员、预约内容、状态等 |
2 | 客户档案管理 | 客户姓名、联系方式、客户类型、客户来源、职业、意向产品、意向程度、备注等 |
3 | 客户分配 | 客户姓名、客户类型、客户来源、分配对象、分配时间、备注等 |
4 | 拜访记录 | 客户姓名、访问时间、访问员工、访问方式、访问内容、拜访结果、下一步计划、备注等 |
5 | 跟进记录 | 客户姓名、跟进时间、跟进员工、跟进方式、跟进内容、跟进结果、备注等 |
6 | 任务管理 | 任务名称、负责人、任务开始时间、任务结束时间、任务内容、任务状态、备注等 |
7 | 事件提醒 | 事件名称、提醒时间、负责人、事件内容、状态、备注等 |
8 | 客户评价 | 客户姓名、评价时间、评价员工、评价内容、评分、备注等 |
9 | 客户投诉 | 客户姓名、投诉时间、投诉员工、投诉内容、处理状态、处理结果、备注等 |
10 | 业绩统计 | 员工姓名、统计时间范围、客户数量、完成任务数、销售金额、备注等 |
11 | 客户查询 | 客户姓名、客户类型、客户来源、职业、注册时间、备注等 |
12 | 客户标签管理 | 客户姓名、标签名称、备注等 |
13 | 客户分析 | 统计时间范围、客户来源占比、客户类型占比、意向产品占比、备注等 |
14 | 客户活动管理 | 活动名称、活动时间、活动地点、活动内容、参与客户、备注等 |
15 | 客户群组管理 | 群组名称、群组成员、创建时间、备注等 |
16 | 客户收藏夹 | 客户姓名、收藏时间、收藏员工、备注等 |
17 | 电话接待 | 电话号码、客户姓名、接待时间、接待员工、通话内容、通话结果、备注等 |
18 | 上门接待 | 客户姓名、接待时间、接待员工、接待地点、接待内容、接待结果、备注等 |
19 | 客户退订 | 客户姓名、退订时间、退订员工、退订原因、处理状态、处理结果、备注等 |
20 | 系统设置 | 员工管理、角色管理、部门管理、客户类型管理、客户来源管理、系统参数设置、备注等 |