*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户公司名称、客户公司地址、客户公司电话、客户公司邮箱、客户备注信息、客户来源等 |
2 | 沟通记录管理 | 沟通日期、沟通方式、沟通内容、沟通结果、负责人员、沟通备注、下次跟进日期、下次跟进方式、下次跟进内容、是否跟进完成等 |
3 | 任务管理 | 任务名称、任务截止日期、是否紧急、任务负责人、任务备注、任务状态、任务进度、关联客户、关联项目、关联文档等 |
4 | 日程管理 | 日程日期、日程时间、日程内容、日程地点、参与人员、日程备注、是否完成、是否提醒、提醒时间、提醒方式等 |
5 | 客户分类管理 | 分类名称、分类备注、创建时间、创建人员、修改时间、修改人员、关联客户数量、是否启用、排序序号、分类代码等 |
6 | 客户拜访管理 | 拜访日期、拜访地点、拜访人员、拜访结果、拜访内容、拜访备注、是否有拜访计划、下次拜访日期、下次拜访计划内容、是否完成等 |
7 | 销售机会管理 | 机会名称、机会来源、机会状态、机会金额、负责人员、机会预计成功率、机会备注、创建时间、创建人员、修改时间等 |
8 | 客户投诉管理 | 投诉日期、投诉内容、投诉人员、投诉处理方式、投诉处理结果、投诉备注、是否解决、解决时间、解决人员、是否满意等 |
9 | 客户意见反馈管理 | 反馈日期、反馈内容、反馈人员、反馈类型、反馈状态、反馈备注、是否已回复、回复日期、回复内容、回复人员等 |
10 | 客户合同管理 | 合同名称、合同编号、合同金额、签约日期、合同截止日期、合同负责人、合同状态、合同备注、是否已归档、归档日期等 |