*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、公司名称、联系电话、电子邮箱、地址、负责人、地区、客户分类、备注、最近联系日期等 |
2 | 预约管理 | 预约日期、预约时间、预约人员、预约详情、参观人数、预约状态、跟进人员、审批状态、预约备注等 |
3 | 日程管理 | 日程日期、开始时间、结束时间、日程负责人、日程内容、地点、客户参与人员、日程状态、提醒设置等 |
4 | 跟进记录 | 跟进日期、跟进内容、跟进人员、客户意向度、跟进方式、跟进结果、下次跟进日期、跟进备注等 |
5 | 报告生成 | 生成时间、报告类别、客户统计信息、客户意向分析、销售额预测、市场分析、业绩比较等 |
6 | 服务请求管理 | 请求时间、请求人员、请求类型、服务内容、处理人员、处理状态、处理结果等 |
7 | 客户合同管理 | 合同编号、合同类型、签约日期、合同内容、合同金额、合同期限、合同状态、负责人、客户名称等 |
8 | 销售机会管理 | 机会名称、预计成交金额、销售阶段、赢单概率、预计关闭日期、销售进度、负责人、客户名称等 |
9 | 客户投诉管理 | 投诉时间、投诉人员、投诉内容、处理人员、处理状态、处理结果、投诉方式、负责人、客户名称等 |
10 | 任务分配 | 任务名称、任务描述、负责人、开始时间、截止时间、任务状态、任务进度、任务优先级、客户名称等 |
11 | 知识库管理 | 文档分类、文档标题、上传时间、上传人员、下载次数、文档状态、文档内容等 |
12 | 客户满意度调查 | 调查时间、调查人员、客户姓名、评分等 |
13 | 产品管理 | 产品名称、产品分类、售价、厂家、产品介绍、产品规格等 |
14 | 采购管理 | 采购编号、供应商名称、采购时间、采购产品、采购数量、采购金额、采购状态、负责人等 |
15 | 报价管理 | 报价编号、客户姓名、报价产品、报价日期、报价金额、报价状态、负责人等 |
16 | 支出管理 | 支出编号、收款方、支出日期、支出金额、支出项目、支出分类、支出说明、负责人等 |
17 | 权限管理 | 用户角色、用户名称、用户账号、用户密码、所属部门、用户权限等 |
18 | 数据分析 | 日期范围、销售额统计、客户分析、业绩分析、销售趋势等 |
19 | 提醒与通知 | 提醒时间、提醒内容、提醒人员、提醒类型、提醒状态等 |
20 | 系统设置 | 个人设置、权限设置、系统参数配置、数据备份与恢复等 |