*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户电话号码、客户邮箱、客户地址、客户公司名称、客户行业、客户职位、客户备注等 |
2 | 预约管理 | 预约日期、预约时间、客户姓名、客户电话号码、预约目的、预约备注等 |
3 | 日程管理 | 日期、时间、日程内容、负责人、地点、备注等 |
4 | 任务管理 | 任务名称、任务描述、负责人、截止日期、状态、优先级、备注等 |
5 | 项目管理 | 项目名称、项目描述、负责人、开始日期、结束日期、状态、备注等 |
6 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、上传人、上传日期、文件大小、下载次数、备注等 |
7 | 客户沟通记录 | 客户姓名、沟通内容、沟通方式、沟通时间、沟通人员、备注等 |
8 | 客户需求管理 | 客户姓名、需求内容、需求分类、负责人、处理状态、优先级、备注等 |
9 | 销售机会管理 | 客户姓名、机会类型、机会来源、负责人、预计成交金额、预计成交日期、备注等 |
10 | 客户投诉管理 | 客户姓名、投诉内容、投诉分类、负责人、处理状态、投诉时间、备注等 |
11 | 财务管理 | 收入类型、收入金额、支出类型、支出金额、负责人、日期、备注等 |
12 | 员工管理 | 员工姓名、员工工号、员工职位、联系电话、邮箱、入职日期、离职日期、备注等 |
13 | 统计报表 | 日期范围、报表类型、统计维度、统计指标、图表类型、备注等 |
14 | 客户满意度调查 | 调查问题、调查选项、客户姓名、调查日期、调查人员、备注等 |
15 | 客户资料管理 | 客户姓名、客户电话号码、客户邮箱、客户地址、客户公司名称、客户行业、客户职位、客户备注等 |
16 | 产品管理 | 产品名称、产品描述、产品类型、产品价格、产品库存、备注等 |
17 | 客户合同管理 | 合同编号、客户姓名、合同类型、合同金额、签订日期、合同期限、备注等 |
18 | 售后服务管理 | 客户姓名、服务类型、服务描述、负责人、处理状态、服务时间、备注等 |
19 | 渠道管理 | 渠道名称、渠道类型、联系人、联系电话、渠道地址、渠道销售额、备注等 |
20 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、系统配置、日志管理、备份与恢复、备注等 |