*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户备注、客户类型、客户级别、客户来源、客户状态、客户重要程度、最近跟进时间、跟进人员等 |
2 | 接待登记 | 接待人员、接待时间、客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户需求、接待备注、接待结果、是否转交其他部门、转交部门、转交人员等 |
3 | 接待任务分配 | 接待人员、接待任务内容、分配时间、截止时间、执行人员、任务状态、是否超时、完成时间、任务备注、相关附件等 |
4 | 查询统计 | 查询条件、查询结果、统计条件、统计结果、导出文件格式、导出文件路径、导出时间、导出人员、导出备注、是否自动发送邮件等 |
5 | 跟进记录 | 客户姓名、跟进人员、跟进时间、跟进内容、跟进方式、跟进备注、下次跟进时间、是否需要提醒、提醒时间、提醒人员等 |
6 | 任务协调 | 任务名称、任务执行人员、任务发起人、任务截止时间、任务状态、任务备注、任务优先级、关联客户、关联项目、关联合同、关联附件等 |
7 | 日程安排 | 日程内容、日程开始时间、日程结束时间、日程地点、日程参与人员、日程备注、是否提醒、提醒时间、提醒方式、提醒人员等 |
8 | 邀约管理 | 客户姓名、邀约人员、邀约时间、邀约地点、邀约状态、邀约结果、邀约备注、是否需要确认、确认时间、确认人员等 |
9 | 客户评价 | 客户姓名、评价人员、评价内容、评价时间、评价等级、评价备注、关联接待记录、关联跟进记录、关联任务、关联附件等 |
10 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限设置、部门管理、日志管理、客户类型管理、客户级别管理、客户来源管理、接待人员管理、提醒方式管理等 |