*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 姓名、性别、电话号码、邮箱、地址、公司名称、职务、所属部门、客户类型、备注等 |
2 | 客户接待预约 | 预约人姓名、预约时间、预约事由、预约地点、备注等 |
3 | 客户接待安排 | 接待人姓名、接待时间、接待地点、接待事由、备注等 |
4 | 客户接待日程 | 接待日期、接待人姓名、接待地点、接待事由、备注等 |
5 | 客户投诉管理 | 投诉人姓名、被投诉人姓名、投诉时间、投诉事由、处理结果、备注等 |
6 | 客户反馈管理 | 反馈人姓名、反馈时间、反馈内容、处理结果、备注等 |
7 | 客户跟进记录 | 客户姓名、跟进人姓名、跟进时间、跟进方式、跟进内容、备注等 |
8 | 客户合作项目 | 项目名称、合作时间、合作内容、负责人姓名、合作状态、备注等 |
9 | 客户拜访记录 | 拜访人姓名、拜访时间、拜访地点、拜访事由、拜访成果、备注等 |
10 | 客户合同管理 | 合同编号、合同类型、合同金额、签约时间、合同期限、备注等 |
11 | 客户收款记录 | 客户姓名、收款金额、收款时间、收款方式、收款状态、备注等 |
12 | 客户付款记录 | 客户姓名、付款金额、付款时间、付款方式、付款状态、备注等 |
13 | 客户合作评价 | 客户姓名、评价人姓名、评价时间、合作评分、评价内容、备注等 |
14 | 客户数据统计 | 统计时间段、客户类型、合作状态、项目类型、合同金额范围、统计结果等 |
15 | 客户活动管理 | 活动名称、活动时间、活动地点、活动内容、参与人员、备注等 |
16 | 客户培训管理 | 培训名称、培训时间、培训地点、培训内容、培训人员、备注等 |
17 | 客户保持联系 | 客户姓名、联系人姓名、联系时间、联系方式、联系内容、备注等 |
18 | 客户信息导入导出 | 导入文件、导入日期、导出文件、导出日期、备注等 |
19 | 客户权限管理 | 用户姓名、用户权限、用户角色、用户部门、创建时间、备注等 |
20 | 客户报表生成 | 报表名称、生成时间、报表类型、报表内容、备注等 |