*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户公司、客户职位、客户备注等 |
2 | 客户分类管理 | 分类名称、分类描述、分类创建时间、分类状态等 |
3 | 客户拜访记录 | 拜访时间、拜访目的、拜访地点、拜访内容、拜访结果、跟进人员、拜访备注等 |
4 | 客户跟进记录 | 跟进时间、跟进方式、跟进内容、跟进人员、跟进备注等 |
5 | 客户订单管理 | 订单编号、下单时间、订单状态、产品名称、订单金额、下单客户、收货地址、订单备注等 |
6 | 客户合同管理 | 合同编号、合同类型、合同金额、合同签订时间、合同状态、合同起始日期、合同结束日期、合同备注等 |
7 | 客户投诉管理 | 投诉时间、投诉内容、投诉人员、投诉处理人员、投诉状态、投诉备注等 |
8 | 客户活动管理 | 活动名称、活动时间、活动地点、活动内容、活动参与人员、活动备注等 |
9 | 客户群发邮件 | 收件人、抄送人、邮件主题、邮件内容、附件、发送状态、邮件发送时间等 |
10 | 客户群组管理 | 群组名称、群组成员数量、群组创建时间、群组状态等 |
11 | 客户生日提醒 | 客户姓名、客户生日、提醒日期、提醒方式、提醒人员等 |
12 | 客户关怀提醒 | 客户姓名、关怀日期、提醒日期、提醒方式、提醒人员等 |
13 | 客户数据报表 | 报表名称、报表类型、报表生成时间、报表内容、报表备注等 |
14 | 客户黑名单管理 | 黑名单客户姓名、加入黑名单时间、加入黑名单原因、移出黑名单时间、移出黑名单原因等 |
15 | 客户联络人管理 | 联络人姓名、联络人电话、联络人邮箱、联络人所属客户、联络人职位、联络人备注等 |
16 | 客户地区分布统计 | 地区名称、客户数量、地区状态、地区创建时间等 |
17 | 客户行业分布统计 | 行业名称、客户数量、行业状态、行业创建时间等 |
18 | 客户来源分析 | 来源名称、客户数量、来源状态、来源创建时间等 |
19 | 客户职位分布统计 | 职位名称、客户数量、职位状态、职位创建时间等 |
20 | 客户流失预警 | 客户姓名、最后跟进时间、距离上次跟进天数、流失原因、预警人员、预警备注等 |