*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户名称、联系方式、公司名称、职位、地址、邮箱、备注信息等 |
2 | 销售机会 | 机会名称、客户名称、预计成交金额、预计成交日期、竞争对手、备注信息等 |
3 | 合同管理 | 合同名称、合同编号、客户名称、合同金额、签订日期、生效日期、到期日期、备注信息等 |
4 | 报价管理 | 报价名称、客户名称、报价金额、报价日期、有效期、备注信息等 |
5 | 订单管理 | 订单编号、客户名称、订单金额、下单日期、要求发货日期、备注信息等 |
6 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品描述、价格、供应商、备注信息等 |
7 | 任务管理 | 任务名称、责任人、截止日期、优先级、状态、备注信息等 |
8 | 项目管理 | 项目名称、客户名称、项目经理、开始日期、结束日期、状态、备注信息等 |
9 | 售后服务 | 服务单号、客户名称、服务类型、服务时间、处理人员、备注信息等 |
10 | 客户反馈 | 反馈内容、客户名称、提交日期、状态、备注信息等 |
11 | 客户评价 | 评价内容、客户名称、评价人员、评价日期、星级评价、备注信息等 |
12 | 客户分析 | 客户名称、交易金额、交易次数、参与活动次数、客户满意度、备注信息等 |
13 | 客户分类 | 分类名称、客户名称、分类标签、备注信息等 |
14 | 客户活动 | 活动名称、客户名称、活动时间、活动地点、活动类型、备注信息等 |
15 | 统计报表 | 统计日期、交易金额、新客户数量、客户满意度、订单数量、备注信息等 |
16 | 客户通知 | 通知标题、通知内容、通知时间、发送人、接收人、备注信息等 |
17 | 审批流程 | 审批名称、申请人、审批人、审批状态、审批备注等 |
18 | 客户关系图 | 客户名称、联系人姓名、联系方式、职位、关系程度、备注信息等 |
19 | 客户日程 | 日程标题、日程时间、提醒方式、参与人员、备注信息等 |
20 | 客户历史记录 | 客户名称、操作类型、操作时间、操作人员、备注信息等 |