*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户来源、注册时间、最近更新时间、备注信息、跟进人员、跟进记录、是否成交等 |
2 | 销售机会管理 | 机会名称、机会来源、机会阶段、预计成交金额、预计成交日期、跟进人员、跟进记录、关闭原因、是否成交等 |
3 | 联系人管理 | 联系人姓名、联系人职务、联系人电话、联系人邮箱、是否主要联系人、所属客户、备注信息等 |
4 | 销售活动管理 | 活动名称、活动类型、活动日期、参与人员、活动结果、活动备注等 |
5 | 合同管理 | 合同名称、合同金额、合同签约日期、合同截止日期、合同状态、客户名称、联系人姓名、备注信息等 |
6 | 报价管理 | 报价单号、报价金额、报价日期、客户名称、联系人姓名、备注信息等 |
7 | 订单管理 | 订单编号、订单金额、下单日期、客户名称、联系人姓名、备注信息等 |
8 | 客户分类管理 | 分类名称、分类说明、客户数量、创建时间、最近更新时间等 |
9 | 客户跟进计划 | 计划名称、计划内容、计划开始日期、计划结束日期、跟进人员、完成状态、备注信息等 |
10 | 客户满意度调查 | 调查问题、客户回答、调查日期、跟进人员、备注信息等 |
11 | 销售业绩统计 | 人员名称、销售金额、完成数量、完成比例等 |
12 | 客户关系管理 | 关系类型、关联客户、关联联系人、关系描述、创建时间、最近更新时间等 |
13 | 竞争对手信息管理 | 对手名称、对手类型、对手优势、创建时间、最近更新时间等 |
14 | 市场活动管理 | 活动名称、活动类型、活动日期、参与人员、活动结果、活动备注等 |
15 | 市场行情分析 | 市场行情指数、行情日期、分析人员、备注信息等 |
16 | 客户生命周期管理 | 生命周期阶段、阶段时长、阶段描述、创建时间、最近更新时间等 |
17 | 数据报表分析 | 报表名称、报表类型、报表日期、报表内容、分析人员、备注信息等 |
18 | 财务管理 | 应收款金额、已收款金额、欠款金额、创建时间、最近更新时间等 |
19 | 客户群体分析 | 群体名称、群体规模、群体特征、创建时间、最近更新时间等 |
20 | 业务日志管理 | 日志标题、日志内容、创建时间、创建人员、备注信息等 |