*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 字段包括客户姓名、手机号码、性别、年龄、地址、身份证号码、职业、家庭状况等 |
2 | 预约管理 | 字段包括预约时间、预约经纪人、预约事由、预约备注等 |
3 | 到访登记 | 字段包括到访时间、到访事由、到访经纪人、到访备注等 |
4 | 跟进记录 | 字段包括跟进时间、跟进方式、跟进内容、下次跟进时间、跟进经纪人等 |
5 | 成交管理 | 字段包括成交时间、成交价格、成交经纪人、成交备注等 |
6 | 客户分类 | 字段包括客户等级、客户来源、客户意向度、客户标签等 |
7 | 客户统计 | 字段包括客户总数、新增客户数、跟进客户数、成交客户数等 |
8 | 私有客户 | 客户归属部门、客户归属分组等 |
9 | 公共客户 | 字段包括共享经纪人、共享部门、共享分组等 |
10 | 渠道管理 | 字段包括渠道名称、渠道来源、渠道级别、渠道联系人、渠道联系方式等 |
11 | 提醒服务 | 字段包括提醒类型、提醒时间、提醒内容等 |
12 | 拜访计划 | 字段包括拜访时间、拜访人员、拜访地点等 |
13 | 客户反馈 | 字段包括反馈时间、反馈内容、反馈经纪人等 |
14 | 数据分析 | 字段包括销售额分析、客户来源分析、成交周期分析等 |
15 | 客户调研 | 字段包括调研时间、调研人员、调研问题、调研结果等 |
16 | 跟进计划 | 字段包括计划时间、计划内容、计划经纪人等 |
17 | 自动化营销 | 目标客户、营销内容等 |
18 | 售后服务 | 字段包括服务时间、服务内容、负责经纪人等 |
19 | 合同管理 | 字段包括合同编号、合同类型、签订日期、合同金额、合同经纪人等 |
20 | 追踪管理 | 字段包括追踪时间、追踪内容、追踪经纪人、追踪结果等 |